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该剧讲述了抗战末期，日军生化部队抓捕大批中国人进行疯狂的“细菌活体实验”，共产党地下组织和抗日义勇军联手摧毁日军的故事。全剧以独特的视角反映和揭秘了731部队许多鲜为人知的恶行。1945年，日本妄图扭转侵华战场上的败局，用细菌武器做最后抵抗，中共地下党员李梦云和义勇军旅长刘大鹏共同制止了日军利用细菌武器进行最后顽抗的阴谋。

一九四二年，新四军第五师第十四旅主力南渡长江，建立了以大幕山为中心的鄂南抗日根据地。一九四五年八月初，香木镇维持会长冯远山的儿子冯立与徐天明的女儿徐灵珊大婚当日，日军踢死了一个中国孩子，徐天明出头掌掴日本人，村正小队长露出多年来隐藏在平静表象下的獠牙，他要徐天明第二日去据点挨日本人三枪，以换全镇人的平安。为了挽救全镇人的性命， 徐天明带着灵珊突围前往鄂东南的大幕山革命根据地找新四军求援。在配合廖芸香的一次次指挥中，徐天明不由自主的喜欢上了她。当村正以全镇的性命来威胁徐天明时，廖芸香挺生而出以一人之命换取全

1938年秋，军统特工慕容秋携密令北上，欲交予雀山城团长宋鹏程。途中，慕容秋目睹自己一家因叶百合之父的差错，被日军灭门。新四军医疗队中，慕容秋与叶百合遭遇，叶百合搭救了慕容秋。宋鹏程与叶百合在战事中互生好感，令慕容秋伤心不已。战斗中，叶百合不但找到了自己的最终归属，也在两位导师的锻造下，成为出色的战地医生。叶百合决定追随新四军，与宋鹏程告别。8年后，为武汉的和平解放，三人再次相遇，宋鹏程和慕容秋暗中帮助叶百合盗取城防图。不想，在宋鹏程与叶百合赴台之前，宋鹏程被杀，慕容秋以为宋鹏程选择了叶百合，独自赴台。4

1941年，中国远征军入缅作战，日本横扫东南亚的阴谋昭然若揭，半壁沉陷的中国连接外界的唯一通道滇缅公路岌岌可危!蒋介石紧急召见滇军中将段仲仪(张丰毅饰)，令其负责与盟国指挥层的军事协调。段仲仪积极参与缅战策划，其家儿女纷纷走上抗日战场浴血奋战，九死一生，驱逐倭寇于国门之外，谱写了一曲可歌可泣的英雄中华儿女痛击外侮，为国捐躯的壮丽篇章。

葛十三、常二宽和丁丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵，因命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化。为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵的绞杀。乱世年代，身如浮萍，爱不能及。葛十三与赵智怡相爱相杀，上演了一段夹杂着家国情仇和民族大义的悲怆爱情故事。