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1944年的冬天，面对节节败退的战局，关东军制定了一个利用马体炭疽病毒阻止苏军骑兵南下的“屠马计划”。我抗日军队截获了情报之后，派出了以胡铁荣为首的行动队摧毁日军阴谋。行动队在中途遭遇不测，胡铁荣由此结识了马医专家谢欢。谢欢志愿进入抗日救国的正义秘密组织——红侠会，从中获取阻止炭疽病毒传染的关键中药材。谢欢潜伏在红侠会的过程中，结识了怀着家仇国恨的女义士洛雪。他们一起铲除了红侠会中的汉奸秦萝，最终成功的将这个组织引上了我军领导的正途，日军的阴谋最终破产。

1924年秋，冯玉祥北京政变，御厨赵亮邦和师兄弟董家瑞、关少则被掳掠到奉系军阀的兵营做伙夫，几经波折逃出生天，师兄弟三人从此走上了不同的道路。赵亮邦回到苏南老家开淮扬菜馆，没过多久却因“通共”的罪名被二次充军，在那里遇到了师兄董家瑞，后又被红军俘虏，与小师弟关少则重逢，很快，赵亮邦回到了家乡。1937年南京大屠杀后，日军设庆功宴，师兄弟三人摒弃前嫌合作策划了宴会毒杀事件，但亲人却惨遭报复，妻子、父亲惨死，赵亮邦家破人亡。面对处于不同阵营的董家瑞和关少则的对立，看着他们为不同的信仰而战，赵亮邦一度束手无策，

1937年7月，卢沟桥事变爆发，北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中，惨遭失利。北平沦陷后，云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后，云铁铮遭到大肆搜捕，被迫与初恋女友苏允芃分离，转移至山东费县与兄长云铁光会合，开展地下工作。在云铁光的号召下，云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义，起义失败，云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇，云铁铮留在费县，组建游击队，与鬼子周旋，并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕，以致与林充茹青梅竹马的国军高级