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1947年，军统特务组织密令特务汪化堂潜入解放区后方，亲率敌匪偷袭区政府暗杀区委书记和区长，血洗灭门全家。长期潜伏的蒋殿人与汪化堂搜集刺探情报，进行策反暗杀，配合国民党军45万人对山东解放区全面进攻。汪化堂外甥孙承祖秘密叛逃潜伏从事破坏活动，其妻王镯子与汪化堂狼狈为奸，乘机策反继任区长张滔，孙承祖冒充战斗英雄强行非礼军属，孙俊英借机煽动群众暴动，其夫江仲亭也以“逃兵”身份秘密回村，其身份神秘真假难辨；种种关系错综复杂……